魏延見司馬懿忍功一流，實在挑不起半分戰火，無可奈何之下，只能滿心掃興，帶著兵馬悻悻離去。
諸葛亮看著司馬懿整日縮在大營里，任憑蜀軍怎么叫陣辱罵，就是閉門不出、死活不接招，心里早已摸透了司馬懿的心思。
他知曉司馬懿打定主意死守耗敵，想靠著拖字訣熬到蜀軍糧盡退兵。既然正面打仗打不起來，諸葛亮便心生一條絕妙狠計，要給司馬懿設一場天大的陷阱。
諸葛亮點將喚來馬岱，悄悄給他下達密令。讓他帶人在山谷四周扎起密密層層的木柵欄，在營寨內側深挖壕溝、筑牢壁壘。同時大批量囤積干草、枯枝、易燃柴火，把整片山谷堆得滿滿當當。
又特意吩咐，讓士兵在四周山坡之上，用柴草胡亂搭建出許許多多簡陋棚屋。看著像士兵駐扎的營房，實則全是空空蕩蕩的假象，這些草棚里外之下，全都悄悄埋好了引火之物，只待時機一到，便可瞬間點燃。
所有埋伏、柴火、機關盡數布置妥當，山谷里看著平平無奇，實則步步殺機、暗藏兇險。
諸葛亮這才湊近馬岱耳邊，壓低聲音，細細叮囑絕密計策：“你速速帶人堵死葫蘆谷的后山退路，不許留半分逃生缺口。再將精兵全部悄悄埋伏在山谷暗處，隱匿蹤跡、不許暴露。
司馬懿若是中計追來，萬萬不可阻攔，只管放他的大軍全數開進谷中。待他全軍入谷、踏入死地，你便即刻號令，干柴盡燃，一把大火將魏軍盡數困殺在此谷中！”
交代完絕殺之計，諸葛亮又定下專屬暗號，方便兩軍配合行事：命士兵白日里在谷口高高豎起七星號旗，迎風招展，作為白日引路標記；待到夜間，便在山頭點亮七盞明燈，燈火灼灼，作為夜里指引信號，分毫不會出錯。
馬岱領下這條妙計，當即抱拳領命，帶兵火速趕往葫蘆谷布置一切。
安排好谷中埋伏，諸葛亮又傳喚魏延上前聽令。
他對著魏延細細安排道：“你即刻挑選五百精銳兵士，前往魏軍大營門前討戰挑釁。今日出戰不求殺敵立功，只求誘敵出營！
你與魏軍交手之后，萬萬不可硬拼取勝，務必故意露出破綻、佯裝敗陣。那司馬懿素來多疑又貪功，見你敗退，定然忍不住帶兵追襲。
屆時你看準方向，白日便朝著七星大旗的方向后撤，夜里便朝著山頭七盞明燈的方向奔走。你只需穩穩將司馬懿連同他的大軍，全數引進葫蘆谷中，剩下的事無需你操心，我自有萬全之計，將司馬懿一舉擒獲！”
魏延聽完整套計策，瞬間豁然開朗，明白這是丞相專門為司馬懿量身打造的牢籠陷阱。他不敢怠慢，鄭重領下軍令，整頓五百兵士，氣勢洶洶朝著魏營方向殺去，專負責引敵入套。
諸葛亮知道司馬懿老奸巨猾、謹慎過頭，死守大營死活不肯出戰，硬靠拖延戰術耗兵耗糧。為了把這只“縮頭老龜”引出營寨，他層層鋪墊，精心布置了一套連環誘敵妙計。
一切安排妥當后，諸葛亮又叫來將領高翔，低聲給他布置任務，打法十分巧妙：
“你去調撥木牛流馬，分成小隊行動。二三十頭一隊、四五十頭一隊都可，每一頭都滿滿裝上軍糧，讓隊伍慢悠悠在山間小路來回穿梭游走。不用藏著掖著，大大方方走，故意讓魏軍看清。
若是魏軍見了糧草眼紅，出兵搶糧，你萬萬不可阻攔，直接拱手相讓！他們搶得越多，你的功勞反而越大。”
高翔一聽瞬間領會，這哪里是運糧，分明是拋出去的誘餌！他立刻領命，興沖沖帶隊驅趕著滿載糧草的木牛流馬，在山路往來往返，故意暴露蹤跡，引誘魏軍上鉤。</p>