十二月上旬，蒙哥到伏而加河薩萊城，在拔都支持下，自立為汗。
貴由前鋒追到后世之利沃伊區時，突然一陣號角聲，左右兩邊伏兵四出，前面逃路的蒙軍也突然回頭，貴由前鋒大驚失色，一觸即潰。
貴由大軍一路追殺一天一夜，路上到處都有拔都潰兵傷亡，伏尸上百里。
蒙哥帶著人馬也退回了拉伊城。
南路軍統帥劉整，在波斯灣集合了七個軍四萬兩千人馬，都是從海面一點點運過來的，前后運了兩三年，分別在婆羅，馬來半島等又集訓了半年以上，最后分批來到波斯灣，這邊才是來干仗的，主要是為了奪取拉伊城德黑藍。
忽必烈又驚又怒，終于知道宋人的無恥了，明明沒有的事，卻是被劉整編出來，之前他也見過劉整，兩人相互還送了禮物，他和劉整還在一起吃過飯，感覺劉整這人挺好的。
接著宋軍表態，波斯境內凡支持蒙古的船只，一律不能通過波斯灣了，更不可能走馬六甲。
蒙哥打算暫時建都薩萊城，拔都把自己辛苦數年之久建造的新城給蒙哥當都城，可見是相當之支持他。
蒙哥這邊僅精銳就有十幾萬，再算上其他仆從軍，二十萬兵馬是能湊的出的。
拔都沒有判斷錯。
設拉子是波斯最古老的城之一，公元前六世紀甚至是波斯的中心區域，在蒙古人占據波斯后，在這里興建了清正寺和塔赫特城堡。
因為貴由這邊現在相當于還住在草原上，沒有固定的大城。
別兒哥和兀良合臺帶兵三萬回去奪布達城，加上大馬士革兩萬。
十一月下旬，拔都人馬退回薩萊城，沒多久，一個個不好的消息傳回脫列哥那。
元貞十二年十一月中旬，貴由和拔都的人馬在里海和伊希母河之間大戰兩天一夜，雙方各有死傷，算是未分勝負。
忽必烈領兵三萬據守拉伊，拔都這邊還有五萬守薩萊城。
當年拜住帶兵來打波斯灣，這家伙還出了一千多人，算是比較大的領主。
這讓貴由信心大振，更來勁了，這時像漢將史天澤等都在勸說不能再追了，或者小心點，等后面火炮跟上，但貴由好不容易有機會打敗拔都，豈能放棄，堅持要追。
如果聯合宋軍來攻，他們先守好薩萊城和拉伊城，全力經營大馬士革和兇牙利兩個大后方，一旦守不住，還能往后面退。
沒想到劉整現在說翻臉就翻臉。
拔都打了個回馬輪，總算報了個小仇，但立刻又帶著主力回薩萊城，也不戀戰。
蒙哥和拔都的戰略是，先看貴由是單獨來攻，還是和宋軍聯合，因為拔都認為宋軍肯定會在這個時候落井下石。
它距離宋軍興建的和平城約一千里。
劉整第一個就過來找他。
初六，宋軍來到設拉子城，當地城門緊閉，城頭全是人頭攢動。
劉整派了一個當地人上前射箭書，要求杜波里投降，獻城，以后為宋軍效力，但條件相當苛刻，甚至簡直可以說是故意逼迫了。
宋軍要杜波里交出所有權力和財產，允許他帶著一萬銀幣之類的家產和家人離開設拉子城。
這等于就是要把杜波里抄家了。
這杜波里能忍
蒙古人來了也沒這樣，還封他為達魯赤花，讓他繼續統治這片區域。