白胡子的巴林瞧著善良的比爾博，耐心的將索林的一切告訴了比爾博，比如在孤山那個善良的無憂無慮的矮人、他的父親以及他的爺爺。
矮人挖到了阿肯寶石，聚集在一起的大量錢財招來了北方的史矛革，鱗片比鋼鐵還堅固的史矛革攻破了矮人的防御，屠殺驅逐了矮人以及河谷鎮的居民，占據了哪里。
矮人們隨后經過一番的折騰希望能夠奪回摩瑞亞，結果與守在那里的阿索格打了起來，阿索格殺死了老國王索林的爺爺，他的父親也戰敗了，瞅著矮人們即將潰敗，索林靠著命運的奇跡斬斷了阿索格的胳膊完成了局勢上的逆轉。
在巴林描述中，比爾博仿佛看到了那慘烈的戰爭畫面，同時他也知道了索林等人無家可歸的樣子多么悲慘，善良的比爾博暗暗發誓自己一定要幫著他們奪回自己的家園。
一切仿佛都很么好，他們的開始繼續趕路，途中一場大雨突然襲來，緊接著就是在下載的山道上，看到了傳說的中山嶺巨人也就是石頭人之間的戰斗，數百米高的石頭上互相廝打起來，整個山體開始變化。
這下可是熱鬧了起來，狹小的道路還下著雨，山道隨著石頭人的運動開始變化，矮人們猶如過石頭縫里的老鼠，隨時可能被砸死。
至于甘道夫，按照劇情他去前面探路去了，而加菲此時也消失不見，索林他們還不知道他們的第二次考驗即將到來。
迎接他們的將會是地下世界的地精王國。
在石頭人大戰結束，他們成功的躲到了地精設置的陷阱的上面，干燥的洞穴是地精們特意為路過的人員準備的，等著矮人們休息好了，下方的地精開始了收割他們的獵物。
原本要走的比爾博沒能走掉跟著一起掉了下去，運氣好店都是比爾博身子矮小，地精們又是傻乎乎的，沒有注意到比爾博瞧瞧的溜了出去。
再然后就是索林他們被抓到了那個長的猶如腫瘤的幾何體的地經國王的面前，丑陋的地精國王帶著不知道那里到處出來的王冠在地精們的圍觀下，試圖詢問到索林的來歷。
很快他們就發現自己中獎了，矮人們的被阿索格通緝，地精國王讓自己的屬下去傳遞消息，此時的加菲正在地精王國的下面瞧著，比爾博與咕嚕的精彩表演。
雙方你來我往的猜謎語，真是讓人感到意外，咕嚕貌似很久以前也是一個霍比特人，沒有抵擋住魔戒誘惑的它還是靠著自己種族天賦遏制住抵御住了魔戒試圖回到索倫手中的誘惑，終日躲在地精這里茍且偷生，靠著戒指的力量，咕嚕一直都活著。
瞧著比爾博拿到了戒指放人了咕嚕的活著，加菲忍不住對老托爾金表示佩服，埋藏了快百年的伏筆了，最終咕嚕完成了自己的使命幫著巴金斯一家完成對魔戒看護好毀滅任務。
比爾博放了咕嚕一命，加菲想了想也沒管他，反正這是巴金斯家族的使命了，隨他們吧。
至于拯救咕嚕，加菲也想過，他不值得拯救。
隨著比如博的身后，小心的看著比爾博開始試圖尋找索林，另外一條路上，甘道夫知道自己的索林打怪升級的計劃失敗了，索林他們是去了警惕被一群戰斗力低下的地精抓到了，慌忙的過來救援。
甘道夫的法術還是那么的不給力，一個白色的雞蛋殼炸了一下，剩下的就變成了近戰法師了，好歹也是活了不知道所少歲月的神，給自己留點面子面子都不行。
瞧著那些瘋狂的追逐的滿山洞的地精，甘道夫直接手一揮對著索林他們喊了一聲“快跑”然后一馬當先的溜了。
雙你追我我就跑喜劇愛是上演，加菲抱著爆米花在半空中看熱鬧，有時候你不能迷信劇情，突然
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