【從康國離開之后，唐僧接著抵達了吐火羅，吐火羅的國王和葉護可汗的兒子，王后是好兄弟鞠文泰的妹妹。這本來也是一個對唐僧極好的國家。
結果唐僧只呆了一個月的時間，就見到了國王生病，王后去世，國王好轉，娶新王后，然后被自己的兒子毒死，兒子飛速登基，又把自己的繼母娶作王后的感人故事！
而穿越了吐火羅之后，唐僧終于見到了印度河，聞到了來自天竺的氣息。
唐僧抵達天竺之后抵達的第一個國家是迦畢試國，這個國王也是極為崇敬佛教的，只是這位國王認為唐朝的佛法有所不足，對于唐僧并不認可，于是國王請來了全國的著名和尚來和唐僧辯論。而且不是一對一的辯論，而是十幾個和尚同時和唐僧辯論，結果唐僧一一將他們折服，整個迦畢試國從此對唐僧敬若神明，而唐僧的大名也開始在整個天竺流傳。
接著，唐僧到達了龍池，這里據說是佛祖的徒弟阿難建立的學校，擁有整個天竺最廣泛的佛學教育機構，能夠同時教導數千名僧人學習佛法。
唐僧雖然依靠辯論贏了許多和尚，但他清楚自己對于天竺的佛學了解其實并不深刻，而且東土的佛教典籍也確實有許多疏漏，于是唐僧決定在龍池先和一個普通的小沙彌一般，學習天竺最基礎的佛學知識和典籍。
常人需要在這里學習20年的時間才能夠畢業，但是唐僧一是名氣很大，讓這里的主持單獨對他授課，只傳授了兩年的時間，就將自己所有學問全都傳給了唐僧，并且宣布唐僧畢業了。
唐僧畢業之后才準備前往佛教圣地那爛陀寺，只是剛剛離開龍池，就又遇到了盜匪打劫。之前護送唐僧的隊伍的使命是將唐僧送到天竺，所以他們早在迦畢試國就已經返回高昌了。
而唐僧剩余的兩個弟子雖然一直跟著，但他們的基礎不牢，所以唐僧決定將他們留在龍池繼續學習，直到能夠真正畢業為止，唐僧是獨自踏上前往那爛陀寺的道路的。
結果一出去，又遇到了一伙強盜，強盜將唐僧身上所有財物全部搶光，然后將唐僧推進一口枯井里面，想要借此殺了唐僧。沒成想井底還有一條暗道，唐僧通過暗道離開之后抵達了一片田間地頭，遇見了當地的村民。
這些村民早就聽說過唐僧的神奇故事，全部都是唐僧的忠實粉絲。在得知唐僧被搶劫之后，數百村民一擁而上，將那些倒肥給反搶了回來，奪回了唐僧被搶走的東西。
離開龍池之后，唐僧陸陸續續又抵達了幾個天竺小國，每到一個國家，唐僧都會在這些國家停留數月的時間。因為唐僧發現各個國家的寺廟之中都保留著不同的佛家經典，許多經典都是龍池的僧侶學校里面沒有的。所以唐僧每到一個國家，都必然要將這個國家獨有的經典全都學會，融會貫通之后再出發前往下一個國家。
不知不覺幾年的時間又過去了，唐僧抵達了阿逾陀國。當時的唐僧坐船順著恒河南下，不曾想在河上遇到了河盜，盜匪將船上的80多人全部綁架，將他們的財物搶光了不說，還要從中挑選一人獻祭給突伽女神。