并州軍出井陘，遼、沁軍出邯鄲，澤、潞軍出磁州，懷、衛軍出白馬，與汴、洛軍水陸分道并進。
而察罕帖木兒親自率領精銳鐵騎，渡過孟津，經懷慶，一面擊鼓一面向東行軍。
七月，占領了東昌、冠州。八月，察罕帖木兒的大軍到達鹽河，派遣他的養子擴廓帖木兒、閻思孝等，結合關保、虎林赤等部，率精兵5萬人進攻東平。
元軍由東河造浮橋渡河，田豐派二萬軍奪橋，關保、虎林赤且戰且渡，元軍兩敗紅巾軍，占領長清，兵臨東平城下。
田豐派遣他的大將崔世英等人出戰，沒有取勝。
察罕帖木兒考慮到田豐占據山東已久，軍民大多依附于他，于是給他書信說明了順逆的大道理。
當時田豐提兵攻打穆陵關，派人去答復察罕帖木兒。
察罕帖木兒聽說之后大喜，命田豐為前鋒，跟從元軍東進，東平的王士誠、棣州俞定、東昌楊誠等人全都望風歸降。
察罕帖木兒根據朝廷的任命進封田豐為山東行省平章。
當時，山東紅巾軍諸將會聚于濟南，決定出兵齊河、禹城以抗擊元軍。
察罕帖木兒分兵三路：北路攻濟陽、章丘；中路由察罕帖木兒親自率領主力攻濟南；
南路攻泰安、益陽。察罕帖木兒中軍渡過大清河，與紅巾軍在分齊大戰，元軍獲勝，進逼濟南城。
當時北路的元軍占據了齊河、禹城，南路元軍也傳來捷報。
益都的紅巾軍見濟南危急，派遣軍隊前去救援，與察罕帖木兒的大軍在好石橋大戰，被元軍擊敗。
元軍乘勝攻圍濟南，分兵攻取了山東其他由紅巾軍控制的州郡。
元軍圍攻了濟南三月，最后攻克。
朝廷進封察罕帖木兒中書平章政事、知河南山東行樞密院事，仍然署理陜西行臺中丞。
紅巾軍失去濟南后，僅存益都這一座孤城。
益都為宋政權益都行省的治所，原由毛貴任行省平章，毛貴被殺后，眾人擁護毛貴的兒子為平章，被稱為小毛平章。
小毛年幼，無力駕馭部眾，并且山東各地的紅巾軍各自為戰。
元軍攻破山東各地后，各地敗退的紅巾軍全都會集在益都，作最后的拼死抵抗。
察罕帖木兒自濟南東進圍困益都，田豐在益都城西會見了察罕帖木兒。
察罕帖木兒命諸軍圍著益都城扎營，一共數十處，后大舉攻城，百道并進。
益都的紅巾軍守軍全力拒守。元軍又挖掘深溝，修筑起了很長的圍欄，引南洋河的水灌入城中。
至正二十二年，元軍圍攻益都數月不下。
當時田豐在益都的南門扎營，頻頻前往察罕帖木兒的大營議事，見察罕帖木兒對待朝廷的大臣非常傲慢無禮，又其施以心術，沒有一點忠臣的樣子，于是田豐非常生氣地。</p>