樹枝呻吟，森林哀號，
樹葉被吹落腐土堆中。
風兒從西方吹向東方，
森林中一切動靜停止，
風聲凄厲掠過沼地，
天地間只聞陣陣呼嘯。
草地嘶嘶作響，草穗彎下腰桿，
雜草簌簌發抖——風兒繼續馳騁，
掠過顫動的冰冷湖泊，撕碎奔逃的云朵。
它越過孤獨的大山，
掃過惡龍的巢穴：
那里又黑又暗，
盡是赤裸的巨石，
空氣煙霧飄繞。
它離開世界，繼續飛翔
越過夜的寬闊海洋。
月光迎風揚帆，
群星環列，發出耀眼光芒。
比爾博大概只記得這么多，等到他還待再聽，濃濃的睡意涌了上來，他迷迷糊糊的睡了過去。閉上眼睛之前，他的手指一直握著口袋里的那枚戒指。
而圖爾卡與甘道夫則一直在大廳與貝奧恩小聲的說著什么，幾乎徹夜不停。
最后，圖爾卡很遺憾的確定。
換皮人的變形和精靈的奇跡、巫師的魔法、巨龍的噴火、矮人的抗性一樣，都是某種種族天賦一樣的東西，很難被學會。
起碼貝奧恩表示從未見過有其他種族的人學會過換皮人的本事。
“這可真遺憾。”
銀白君王金色的豎瞳里閃過一絲遺憾的神色：“我還想著，如果我可以學會，或許我能變成一頭龍？”
這句話幾乎把甘道夫和貝奧恩都聽得一愣一愣的。
“那個場景確實值得期待。”
他們這樣說。
表情充滿了敬畏，和一絲怪異之色。