身后一條垂到腳踝的尾巴，同樣是黑色，同樣是身體的一部分。
進化后得到的身體大概有一米五左右的身高，無論是臉還是發育狀況，都透露著一股稚嫩的氣息，除去貓的幾個特征，其它都和人類的小孩子無異。
我嘗試了各種方式去掩蓋貓的特征，都沒能成功，最后沒有辦法，只能變回第一形態，但進化已經完成，我也可以在貓和貓耳正太之間自由切換，身體內轉動著的魔力也開始加快，雖說依舊是貓身，但內在已經變化顯著。
這時，我終于聽到了至高智慧的聲音，魔物的每一次進化，都會伴隨著一種來自意識深處的聲音，這道聲音被我們稱為智慧之聲，可以指引我們之后的道路，也可以讓我們自身的技能朝著更完美的方向發展。
至高智慧：宿主成功進化，進化方向：貓族魔物—＞貓族人類幼體，進化結果：成功。
獲得技能：“半獸化”“完全獸化”“氣息藏匿”“中階控火滿級”“暗屬性技能增幅”“近距離快速移動”“初階魔器制作”“短期完全人形”“人類語言”“一階治愈術”
技能有一長串，但能用的上的幾乎沒有幾個，看上去這次進化的方向就是隱藏能力和逃跑偽裝能力。
總之就是：完全不符合我前魔界之主的身份，但為了活下去，也只好接受。
之后我和來時一樣，用貓尾巴畫出傳送陣法，一瞬間，我便消失在了原地。
“主人，你讓我找的好辛苦啊！”莫麗絲從樹林中跑出來，邊跑喊道：
“主人你不知道……人呢？剛剛氣息明明是在這里的。”
但此時莫麗絲的面前，只剩下一個半球形的大坑，以及大坑中心光芒剛好散去的傳送陣。
莫麗絲趴到傳送陣上方，仔細聞著，良久站了起來。
“是主人的味道，可是……”
“主人你為什么不等等人家啊！”莫麗絲快要哭出來了。
我剛剛傳送到家，下一刻，江柒笑一把打開門進來。
“珂珂珂珂……凡人們，今天也來感受一下吾帶給你們的壓迫感吧！”
一切都沒有改變，貓耳正太的事情不需要讓任何人知道，我暗中下著決心。