回去之后，母親問她是不是知道什么，她并沒有說出真相。
等進了自己的房間，她躺在床上，失落著，丘比忽然出現。
丘比對于死一兩個人，一副完全無所謂的樣子，還向女主解釋：“你對家畜會感到抬不起頭嗎？”
之后，它更是將孵化者和人類共同走過的歷史展示給女主看。
有史以來，孵化者就在干涉人類的文明了，歷史上有不少少女與它們簽訂了契約，成為魔法少女，最后又化身魔女，其中的一些人，甚至關系到歷史的進程。
根據它的說法，如果孵化者沒來過地球，也許到現在，人類還光著身子住在洞穴里。
女主和丘比的對話結束之后，輪到女主的母親和女主所在班級的班主任之間的對話，兩人是好朋友，在酒吧里面，一邊喝著酒，一邊互相傾訴著不安與煩惱。
鏡頭一轉，來到曉美焰家。
女主渾身濕漉漉的，找上曉美焰。
“街上很危險嗎？”她詢問道。
“和至今為止的魔女不同，這家伙沒必要躲進結界來保護自己，只要具現化一次，就會令數千人犧牲，但普通人一如既往地看不到，大概會誤解成地震或龍卷風之類的大災害造成的損失。”曉美焰回答道。
“必須打倒它對吧？杏子也死了，能戰斗的魔法少女只剩小焰一個人了，那么...”女主又生出了成為魔法少女的想法。
只是，還沒等她把話說完，曉美焰連忙打斷：“一個人就足夠了！即使對佐倉杏子來說不行，我的話一個人就能擊退魔女之夜，其實不需要杏子的援護，只是給她一點面子而已。”
“真的嗎？”女主問道。
曉美焰沒回答，只是點了點頭。
女主上前兩步，流著眼淚說道：“這是為什么呢？我明明想去相信小焰，明明不想認為小焰是在說謊，但完全做不到保持不要緊的心情，不認為小焰說的是真的。”
曉美焰背對著女主，咬著牙，緊握著拳，似乎在拼命忍耐著，不過最后還是忍不住說道：“真正的心情，怎么可能告訴你？”
“小焰？”女主愣了一下。
“因為，我...我和小圓...本是生活在不同時間里的啊！”曉美焰聲音之中帶著一點哭腔，說著就轉過身，三兩步朝女主沖了過去，將女主抱住。
女主驚呆了。
“我呢，是從未來而來的，很多次很多次和小圓相遇，并且同等次數地目睹了你的死去，要怎樣才能救你，要怎樣才能改變你的命運，只是為了找到那個答案，我就無數次地從頭再來。”曉美焰流著眼淚，低聲說道。
“就是說...誒？”
“對不起，很莫名其妙吧？很惡心吧？對小圓來說，我只是一個認識還不到一個月的轉校生而已，但是對我來說，對我來說你是...”
曉美焰哽咽著，“隨著重復的次數增多，你和我一起度過的時間逐漸偏離，感情也在偏離，話語也無法理解，可能我，早就已經迷路了。”
“小焰...”女主微微抬頭，輕喚一聲。
鏡頭給了曉美焰的靈魂寶石一個特寫。
與此同時，曉美焰繼續說道：“‘要救你’，這是我最初的心意，到現在，這已經是留到最后的唯一的路標，不知道沒關系，什么都無法傳達也沒關系，即使如此也一定...拜托了，讓我來守護你！”
對話結束，畫面一黑，轉眼就到了對付魔女之夜的時候。
雷云以非同一般的勢頭進行分離和旋轉，明顯是巨型積雨云的前兆，女主依照市里面的指示，跟家人一起，待在避難所內。
曉美焰則獨自一人在外，對付魔女之夜。
“這次一定...要做個了斷！”
她變身成魔法少女的裝扮，動用了各種武器，炮彈、炸彈，甚至控制著車子沖向魔女之夜，將其引爆。