外面，女主因為找不到沙耶香，正失落著，忽地就見曉美焰以及以公主抱的形式抱著沙耶香的身體的杏子朝她緩緩走來。
意識到沙耶香的情況不對，她喊了一聲“沙耶香”，與此同時，迅速跑上前，詢問道：“沙耶香怎么了？”
杏子將頭扭向一旁，不敢看女主。
“沙耶香的靈魂之石呢？沙耶香到底怎么了？”女主又問道。
“她的靈魂之石在變成悲嘆之種后，誕生出魔女并且消失了。”曉美焰回答道。
之后，她還解釋起靈魂之石最后的秘密：在寶石被玷污變黑的時候，就會變成悲嘆之種，魔法少女們就會轉生成魔女。
“這是成為魔法少女的人，無法逃避的命運。”曉美焰這么說道。
“騙人的。”
女主一副難以置信的樣子，“騙人的吧？喂~”
電車從邊上疾馳而過，杏子也好，曉美焰也罷，都沒說話。
女主呆愣著，很快就半跪在地，帶著哭腔說道：“怎么會這樣？為什么？沙耶香想要從魔女手中保護人類，想成為正義的伙伴，她這樣想才成為魔法少女的，但是...”
“她背負了和那份祈禱等量的詛咒，她救過多少人，從此以后就會相應地去殘害多少人。”曉美焰接著女主的話說了下去。
杏子原本就有些不忍心告訴女主真相，漸漸地聽不下去了。
她將沙耶香的身體放下，轉身一把揪住曉美焰的領口：“你以為你是誰啊？想自封為萬事通嗎？為什么你說得這么得意洋洋？這家伙是沙耶香的...沙耶香的好朋友啊！”
曉美焰沒有辯解，只是朝女主說道：“這次終于理解了吧？你所憧憬的東西的真實樣子是什么。”
“既然特地將尸體帶回來了，就好好善后吧，隨便扔在什么地方的話會帶來麻煩的。”曉美焰說著，將杏子的手拍開。
“你還是人嗎？”杏子很是不高興地說道。
曉美焰則淡定地回應道：“當然不是了，你也一樣。”
她撥弄了一下自己的頭發，說完便轉身離去。
這段劇情結束，女主回到家里面，坐在床上，正失落著，丘比出現。
“可以進來嗎？我有話要說。”它詢問道。
“你還活著啊。”
女主情緒低落，小聲說著，很快便問道：“小焰說的話，是真的嗎？”
“沒有需要訂正的錯誤呢。”丘比承認道。
只不過，它并不認為自己的做法是錯誤的，說一切都是為了延續宇宙的壽命。
它向女主解釋魔法少女力量的來源，解釋魔法少女是怎么產生的，還解釋魔法少女的犧牲有著怎樣的積極意義。
不過，女主對此一點都不認同。
“小圓，總有一天你會成為最棒的魔法少女，然后成為最邪惡的魔女的吧，那時候我們應該會獲得前所未有的龐大能量，如果你想為這宇宙而死的話，隨時可以來找我，我等著你。”丘比最后說了一句，很快就從窗戶外面消失不見。
女主則蜷縮著身子，趴在自己的膝蓋上面，低聲抽泣了起來。
剛剛從女主家里面離開，丘比就去找了杏子。
杏子依然不愿意放棄沙耶香，為此不惜用自己的力量保持沙耶香的尸體的鮮度。
見丘比到來，她詢問道：“有拿回這家伙的靈魂之石的方法嗎？”
“據我所知，沒有。”丘比回答道。
不是直接回答“沒有”，而是“據我所知，沒有”，讓人覺得是不是有丘比不知道的方法。
等到第二天早上，女主走在前往學校的路上，杏子找上她，希望她嘗試著呼喚一下，看看能不能讓已經變成魔女的沙耶香找回作為人類時的記憶。
“能順利嗎？”女主問道。