遠征小隊一開始沒有反應過來，他們以為這話是對著他們說的，只是不等他們回話，原本還在激烈撞擊的巨獸，竟然就這么停了下來，矮人們趁機把門插上木削，徹底把巨獸的身體擋在了外面。
“太嚇人了，面對著它，我寧愿去和半獸人戰斗。”
“那怪物走了嗎？好像沒有動靜了，應該走了吧。”
“霍格老爺真的厲害，竟然一句話就把對方嚇走了，話說這是什么原因啊？”
“這是什么怪物啊，這么高大，也只有石巨人能夠比了吧，食人妖身高都不如他。”
遠征小隊這一年以來，已經算是見多識廣，所以面對巨獸雖然有些吃驚，但是倒沒有太過害怕。
“他是這里的主人。”
就在他們議論紛紛的時候，甘道夫的話卻讓眾人差點驚掉了下巴。
“這里的主人，難怪霍格老爺一句話，就讓它退走了。”
比爾博腦子轉得比矮人快，所以猜測了出來。
甘道夫點了點頭，然后開始訴說。
“他叫比翁，是一個換皮人。”
“有時會是強壯的巨人形態，有時就會變成像你們剛才看見的那樣大黑熊狀態，在巨熊狀態時，他會變得如同野獸一般，無法溝通，巨人狀態時，就能夠正常交流了。”
“這完全違背自然規則，很明顯，他受到了黑暗魔法的影響。”
一個矮人站出來，說出了自己的猜測。
“不，他只會被自己的魔法所影響。”
甘道夫給出了不同的答案，接著，他便沒有再多說什么，而是安撫起眾人。
“好了，現在大家休息一下，在這里我們會變得很安全。”
眾矮人顯然還有好奇心，只是甘道夫明顯不想多說，他們也就沒有開口詢問，在森林里面跑了一晚上，現在大家已經很疲憊了。
野外，木堡不遠處的森林之中，大黑熊緩緩地爬上了山坡，然后趴在上面不再動彈。
追蹤而來的半獸人小隊很快也出現在森林邊緣。
阿佐格那能夠讓小孩子做噩夢的正臉對視著遠處的木堡，沒有了白色座狼的他，現在也沒有騎乘其他座狼，站在原地的他完全沒有下一步行動的意思。
旁邊的小頭目小心翼翼地開口詢問：“我們或者可以現在出擊，讓這些矮人在睡夢中死去。”
阿佐格卻沒有答應，他大喊一聲，就朝著旁邊走去。
“不行，有猛獸在看守他們。”
旁邊的小頭目顯然有些不解。
“猛獸只有一頭，我們這么多人，座狼就可以把它撕成碎片。”
阿佐格臉色變得更加難看。
“我并不是懼怕一只猛獸，只是它可以召喚森林之中一種討厭的東西，如果沒有必要，我不想招惹他，而且他們隊伍里還有一個該死的人類和精靈，我們等他們上路，在路上擊殺他們。”
小頭目張了張嘴，還想要詢問森林之中還有什么東西連他們半獸人頭領都會恐懼，是的，他感受到對方的恐懼，只是沒有等他開口，一頭座狼踩倒一片灌木，朝這邊沖了出來。